对话95后区块链投资人:矿圈币圈、凌晨3点

新芽newseed 中字

文/Irene

再次拨通李泳的电话,我不禁有些感概。

记得上次他还是以95后创业者的身份,与新芽NewSeed分享校园创业项目“口袋兼职”,采访中聊到极豆资本,当时,这个由口袋兼职创始团队一起成立的新机构,投资布局还是围绕校园生态进行的,先后投资了实习僧、学问live、叮咚校园等项目。

时隔半年,极豆资本已经转型成为专注于区块链全产业链投资与孵化,并且半年间迅速出手,投资项目涉及币、矿机、钱包、企业级应用、交易所、媒体、培训等时下区块链最热的领域。极豆资本迅速在链圈名声大噪,这群95后也成为活跃在区块链投资一线的新型投资人。

这次,李泳的身份是极豆资本合伙人。矿圈币圈,凌晨3点,古典VC与区块链VC,95后玩币族与五六十岁投资大佬……此番对话,像是为我们打开了一个新世界的大门。

区块链VC的玩法

用代币做投资,占有项目的部分股权或代币,是最显著的区别于古典VC的玩法。不过,对于考察项目,新VC与古典VC也都同样慎重,只不过BP变成白皮书。在当下“群魔乱舞”的区块链环境中,想浑水摸大鱼,就要承担更高的风险、更多不确定的变数。

迅速转型投入到区块链领域的动因?

李泳:首先,我们的币并不是买来的,而是自己挖出来的,我们有自己的矿机、矿产。

第二,我们对币算是一种信仰吧。我和张议云很早就玩币了,认定它未来价值会更大,所以我们并不会轻易抛掉;

第三,我们进入的时机比较早,在去年7月份就开始布局,投矿机、钱包。非常幸运,我们抓住了这个风口。在2017年下半年,特别是94监管之后,区块链更火了。

如果我们简单地将区块链分成区块链的底层技术和还有币的话,很多人可能在意的是币价。我们矿圈就看一下矿工更愿意去挖哪种币,那就意味着这个币价在二级市场可能会有一个更大的上升的空间。正是因为自己本身在矿圈、币圈已经呆了比较长时间,所以我们去投资一些项目会看得更准。

投资布局的侧重?

李泳:为什么我们会从产业去投?首先我们自己较早进入矿圈,而且手里囤的币也比较多,所以大多是用代币的形式去做投资。

随着手里的币越来越多,我们发现币总得有交易,所以交易所可能是一个新的风口;币需要有一个钱包,那钱包肯定是接下来的风口;包括刚刚投的深创学院,我们会去看这个整个产业链发展到哪一步,需要到什么样的一个东西产生。所以我们进行全产业链的投资。

对话95后区块链投资人:矿圈币圈、凌晨3点

接下来我们的一个侧重点还是在矿圈这一块。因为矿机是一个最底层的东西,币都是从这里产生出来的。比如像现在我们矿圈非常流行的IPFS矿机。

机构的抗风险能力是怎么来的?

李泳:最基本的一点,我们基金说白了成本很低。像我们手上的比特币也好,以太坊也好,都是以很低的成本拥有的。

第二点,从长远来看,我们看好的是区块链技术,也很看好这个行业。所以我们是只想着短期利益。这个行业肯定会跑出很多很好的项目。

怎么判断一个项目靠谱?

李泳:通常会看几个方面:

第一看合规性,合规性非常重要。这是我们最首要看的一个问题,有没有把合法性规避去做好;

第二看应用场景,可能分成两方面:如果项目是做底层技术的,底层协议、供应链、智能合约,那我们会去看他的技术开发代码。因为我们本身也是技术出身,对于这一块会有自己的一个判断。如果是做应用场景,我们会去看这个应用场景能不能落地,或者说他数据的块是什么样子,他原有的团队有没有这样的行业背景;

第三看白皮书,白皮书里主要看三点:第一点是经济系统,分配币的比例,我们会去看这个比例的合理性。第二点看商业逻辑,有哪些的真正的应用场景,有没有痛点。第三点看技术架构,算法是否合规、是否科学。还有一个并不是很重要的点,就是看他里面有哪些顾问,哪些投资人,看他营销做得怎么样,社区做的怎么样。

白皮书抄袭多吗?

李泳:抄袭是一看就知道的,比如整体架构很相似,内容有很多相似的地方。而且进入到市面上的很多白皮书写得很长,东拼西凑。大家知道,现在区块链技术还比较早期,就相当于安卓1.0,所以很多人就把比特币的底层技术都写出来,所以每一份白皮书前面的技术架构都一样的,我看到很多都是这样写的。

自己做链估值高?

李泳:我个人会比较看好这样的项目,就是他自己去做公有链。现在大部分的项目都用以太坊ERC-20智能合约去开发的,那么到二级市场,币的价值就仅仅只有一个金融属性的价值,而没有实际应用的价值。

但也不能说所有的基于以太网ERC-20的代币都是没有价值的,部分的项目确实是好项目,但是他可能目前在技术上还没那么快去落地,所以就先基于ERC-20发币,后期再切换到自己的一个主链。

代币投资的接受度?

李泳:在币圈里面,大家对这种投资方式接受程度是比较高的,当然我们也会考虑到一部分的股权投资。

这要看项目的运作模式,或者说公司架构。比如说像矿机,他是实实在在的传统公司的运作,本身就像是卖电脑一样,自己生产自己组装。这种我们是以股权投资去投;但是有一些项目可能只有token,他是没有股权概念的,而且合法性的规避必须做到,比如在海外有基金,或者有BVI架构,所以这种我们一般都是以代币的形式去投,然后获得到他们的一些token回报。

像我们投的一些项目,他们都接受机构的投资,就真正好的项目都是机构抢着要投钱。项目也是倾向于找机构,因为机构不止会给他一定量的TOKEN,可能还会投钱,还会给他找一些资源,能够对项目后期运转提供很大帮助。

对区块链创业者的建议?

李泳:我的建议有三点:

第一,  要合法合规,违法的事情不要做;

第二,  要有初心,而不是看到一个风口,只想进来赚快钱。现在有一些项目来找我们,很直白地说就是想要赚钱的,这说明他没有真正想要去做区块链的创业。如果你好好做,赚钱是不可避免的,但如果你只想赚钱,不可以。

第三,  有一种说法,叫币圈一日,人间一年。这说明整个币圈的变化是非常快的,比传统的这种互联网还要快很多,所以要有一个比较好的一个心态。

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