哔哩哔哩向美证交会申请IPO 计划融资4亿美元

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据外电报道,哔哩哔哩弹幕网(B站)日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,计划在美国上市,融资金额4亿美元,股票交易代码为“BILI”。

招股书显示,B站此次发行股票将分为Y类普通股和Z类普通股,两类股票在投票权和转换权上有所区别:每个Z类普通股代表1票,每个Y类普通股代表10票。招股书中暂未透露IPO发行价格区间及股票发行数量。

此次募资将用于继续满足用户对优质内容的需求、持续提升用户体验。同时,公司将进一步加强平台技术,包括云技术、大数据和人工智能,并全方位加强平台的竞争力。

目前,公司董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中,华人文化 (CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。

公开信息显示,哔哩哔哩的最新一轮融资发生在2015年11月,是由腾讯、华人文化产业基金、H Capital、正心谷创新资本联合投资的D轮融资。公司成立至今,累计融资额超过5亿元。

2017年哔哩哔哩总收入为24.68亿元,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元。2017年收入同比增长372%,2016年同比增长300%。

截至2017年第四季度,哔哩哔哩月度活跃用户为7180万,是2016年第一季度的2.5倍;用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人。哔哩哔哩正式会员第12个月的留存率超过79%,这体现出哔哩哔哩用户的超高黏性以及对品牌的高度认同。

据悉,哔哩哔哩以ACG(动漫、游戏)相关内容起步,现阶段已发展为包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台。其中,专业用户创作视频(Professional User Generated Video,PUGV)占整体视频播放量的85.5%。2017年活跃内容创作者的数量同比增长104%。

目前,游戏是哔哩哔哩收入占比最大的业务,在2017年占总收入的83.4%。直播业务和广告业务起步较晚,分别占比7.1%和6.5%。

对于投资者而言,哔哩哔哩的视频版权和盈利前景是他们最关心的两大问题。B站曾因大量无版权内容而受到垢弊,这也是其赴美上市需要面临最大的挑战和难题。

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