传美团点评提交IPO申请:600亿美元足以对标亚马逊?

万物生长
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有消息称美团上市的主要投行目前已经确定,此次负责美团赴港IPO的保荐人全为外资行,分别是高盛、美林和摩根斯坦利。美团于6月22日向港交所提交上市材料,也就是说,美团的上市材料最晚将于下周一(6月25日)出现在港交所,最快将在9月份在港上市。

有知情人士表示,此次IPO,美团考虑出售10%的股份,以免稀释股权,这是香港交易所的最低要求。同时,美团拟定的目标估值为600亿美元左右,不过估值和筹资目标不会出现在初步的上市申请文件中。

数据还显示,2016年至今,美团点评在外卖、酒店旅游等业务领域取得迅猛增长,不断创出新高:2017年4月29日,美团旅行酒店日入住间夜量超120万;4月30日,美团旅行景点门票单日入园人次超115万;5月13日,美团外卖日完成订单量突破1100万。

“美团外卖订单的快速增长,折射出消费人群对外卖用餐的需求不断被激活”,根据2017年披露的数据显示,美团点评整体收入超过330亿元,GMV交易额突破3600亿元,线上日订单量峰值超过2700万个、线下超过700万单的交易。2017年的活跃买家数为3.1亿人,活跃商户440万户。

在美团外卖每天1200万订单中有超过30万单是非餐饮订单。除了餐饮外卖配送外,美团外卖还提供超市零售、生鲜果蔬、甜点饮品、鲜花蛋糕等多品类的配送订购。近期推出的“跑腿代购”功能也补全了对小吃、烟酒、咖啡、日用品的个性化用品的配送,进而促进用户粘性提升。

自2017年底,媒体就多次报道美团即将IPO,估值300亿美元,而关于此类消息,美团均予以否认。此前300亿美元估值,美团似乎并不买账,本次拟定的目标估值为600亿美元左右,可以认为是“被低估的300亿”。

竞争对手方面:饿了么估值50亿~60亿美元,携程市值253亿美元,滴滴的估值也超过500亿美元。

放眼全球,美团点评看上去是“Yelp+OpenTable+GrubHub+Fandango+Tripadvisor+booking”的综合体。在国内,如果非要寻找美团点评的对标公司,应该是饿了么+携程+滴滴+N。早在2012年为美团准备C轮融资的时候,王兴就多次强调,美团对标的不是Groupon,而是亚马逊。因此美团拟定的目标估值为600亿美元并不过分,更何况它还依靠着微信这座流量大山。

公开信息显示,美团、大众点评、微信、手机QQ是美团点评重要的流量平台。在拥有9亿用户的微信上,美团点评拥有大众点评和美团外卖两个入口。此外,腾讯和美团点评还在本地营销、地图、支付等领域拥有深度合作。

以“吃”为例,其是一个如此大众和高频的事情,每人每天平均需要3次,所以在围绕吃喝玩乐方面,美团点评还只是走了一小步,未来的市场潜力依然巨大。


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