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支付宝、银联、网联的暗战

虎嗅网 中字

在央行的209号文(央行支付司关于将非银机构网络支付由直连模式迁移至网联平台处理的通知)推动下,中国第三方支付市场迎来了自2011年实施许可证制度之后再次的“统一规则、统一步调”。

一方面让无序放养的网络支付市场进入有序可控的层面,另一方面平衡网络支付市场不均衡现状,我们看到,在整个中国金融市场当中,当属“支付”整个垂直领域最活跃。由于金融各条线市场均以“保守”的国资把控,尤其商业银行在整个金融体系中位置奇高,只有支付是非国有色彩明显的行业,也是最具创新、市场化最充分的行业。

与线下银行卡收单的严管不同,线上支付的生长可以说是非常自由。即便是央行颁布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》也是在支付业务准入制的五年之后,网络支付蓬勃发展的时代的一大特点就是支付机构大都走的是“三方模式”直连银行,我们常见的快捷支付、代收代扣、网银支付均都是基于三方模式的产物。

以前银行看不到交易信息及这些资金的具体流向和用途,持卡人出现资金风险事件银行往往是懵逼的。网联成立以后,互联网支付机构的所有交易按要求中途必须通过“网联支付平台”处理,经过网联清算交易后,可确保每笔交易的记录和可追溯性。

无序发展变成野蛮生长,而这种野蛮生长对监管来说同样是“雾里看花”,网络支付作为金融体系中属于支付行业的最后一块自留地,在断直连后将戴上规范的紧箍咒,迷雾散去即将被透视一切。

断直连不停步,需要加时赛

信仰就是不想知道真相是什么。

2017年3月末,网联平台启动测试,并正式接入央行清算系统,腾讯的财付通和京东的网银在线表现积极,在主动切量、人员支持上均居成员机构前列。

从切量上看,自2017年6月末网联正式启动各成员支付机构切量,腾讯的财付通切量领跑,平安壹钱包、网银在线、快钱、百付宝、翼支付、支付宝相继跟进,支付百科按照630节点梳理统计,不少支付机构已经将直连业务迁移到网联,而至今,支付宝和财付通两巨头还未完成100%全切量,根据相关人士透露,支付宝财付通两强目前切量大约只有一半,而后者比前者要多。

对于央行的209号文要求在2018年6月30日断直连,支付宝业务的一位中层对支付百科苦笑道:我们最近在唱上海彩虹室内合唱团的一首歌《感觉身体被掏空》。

支付宝、银联、网联的暗战

按照央行之前的“断直连”计划,要将第三方支付机构的快捷支付变成协议支付,代收付变成商业委托支付,后来发现虽然同样是做网络支付,大家的业务模式并非一样,支付宝微信大部分多用于个人客户的消费支出,可是其他的大部分互联网支付机构是做行业支付的,行业解决方案通常是无客户授权。所以执行起来遇到问题,强行切量可能会导致部分支付机构行业支付的停摆。

一位参与“断直连”的业内人士对支付百科表示 “到了5月份才开始商谈商业委托支付怎么切,但那个时候你再开始说6月份要把商业委托支付切完就不现实”。

现在监管层主推将协议支付完全切完,而协议支付带来新的成本阵痛,费率涨幅过高,也制约着支付机构切量的积极性。“按照原有支付机构与银行谈的基本上是一笔2、3块钱,现在银行狮子大开口都是0.4%起,而且还没有封顶。”一位互联网支付机构工作人员对支付百科表示。

另外不少支付机构运营对于切量对接网联工作苦不堪言,接口对接、联机调试、跑量测试、差错标准也都耗时耗力。

这些都是制约网络支付无法踩在630前完成的因素。可以说,630并未成为真的“大限”,完全切量还需要时间。

网络支付集中清算与客户备付金集中存管

网联的成立是基于对互联网金融和对支付市场的规范,为了断开第三方支付和银行的直联关系,让市场参与方回归到自己的本位。

断直连切网联与支付机构备付金存管其实是有着千丝万缕的联系,从去年央行一系列断直连管理通知的发布,备付金集中存管多份文件伴随而至,而应该在断直连节点630前夕,支付行业迎来的却是央行官网上新挂的《关于支付机构客户备付金全部集中存管有关事宜的通知》文件。

这份文件要求支付机构应根据与银联或网联业务对接情况,于2019年1月14日前在法人所在地人民银行分支机构开立“备付金集中存管账户”,并于开户之日起2个工作日内将原委托备付金存管银行开立的“备付金交存专户”销户。支付机构“备付金集中存管账户”的资金划转应当通过中国银联或网联清算办理。

“断直连、备付金集中存管”这组双响炮可以理解为“交通道、交筹码”,对于实现“四方模式”缺一不可。在直连的“三方模式”时代,支付机构都是拿巨额的“客户备付金”逼银行们就范,“备付金”成了支付机构们腰包上鼓鼓的钱袋子,它们在全国挑选通道与银行平起平坐议价,“拉存款”对银行的重要性不言而喻,在通道上给支付机构的费率都异常“慷慨”。

支付机构过高的“议价权”和被银行追捧,也产生了一定的虹吸作用,就是一家大的持牌支付机构A机构与银行拿到一个超低费率后,也开放给其他持牌支付机构接入,小型支付机构B、C、D等由于备付金少,无法从银行端拿到好的费率,也就相拥接入A机构。支付流程环节过长也酝酿着风险,同时也频繁产生的“支付机构互接”的违规现象。

按照流程来讲可以说在支付行业中,都是支付机构给银行“送钱”,银行并没有倒过来给支付机构钱的道理,资金划转、代扣、代付都要给银行增加营收。由于银行都在竞争支付机构的备付金,甚至有些银行的代收付开出“只要备付金放到我这里,我给你免费率”的现象,支付机构终究是给银行“送钱的”。自断直连和客户备付金集中交存后,许多银行“翻脸”,关停接口、上调费率,反正以后支付机构只能通过网联、银联去清算了,这个原有模式的链条被打破了。

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