一文读懂支付市场,财付通和支付宝“双寡头”格局日益稳固

品途商业评论 中字

中国第三方移动支付行业延续高速发展态势,人们在日常生活中已越来越少使用现金,当真是享受着“一机走遍天下”的便利生活。即使在全球范围内,中国已经站在移动支付世界舞台的中央。甚至,移动支付被视为新时代中国的四大发明之一,成为中国走向世界的一张新名片。

行业发展状况

1 总体市场概况

移动支付最近几年一直处在高速增长中。不过,国内用户规模的增长逐渐放缓,本次调查推算移动支付用户规模约为8.9亿。其中,财付通用户8.2亿,支付宝用户6.5亿。

而据公开报道,微信在3月份的月活跃用户量超过10亿(注:含Wechat,即全球范围内;另外,据称微信用户几乎都在使用微信支付),支付宝目前则拥有约5.2亿活跃用户。

移动支付市场及两巨头的用户规模增长料将趋缓,而且新增用户大都亦非优质客户。当然,移动支付的国际化一直被寄予厚望,能够在海外实现本地化发展、在国内这样积累尽可能庞大的用户群体,前景确实诱人。

然而,我们认为即使在国内市场也远未饱和;但增长势必将更多依赖用户支付频率和金额的增加,即更高频、且低额向高额的递进。这就需要场内玩家对支付场景的进一步扩张和深耕,以及玩家之间的市场抢夺。

调查显示,四大类支付场景的(在最近三个月内)使用率分别为:个人类95%、线下消费类86%、线上消费类82%、金融类20%。

目前,支付宝和财付通合计占据了移动支付高达92%的市场份额,“双寡头”竞争格局成为市场基本形态。

2 移动支付的用户规模仍在扩大,人群渗透已达普及程度

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据工信部数据,截至2017年11月末,我国移动互联网用户总数达到12.5亿户,同比增长16.6%,使用手机上网的用户11.6亿户。水涨船高,由本次调查数据推算,移动支付在手机网民中的渗透率(即在最近三个月内使用过的比例)达到92.4%,较2017年11月调查上升1.6个百分点。

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从城市级别来看,一线、二线、三线城市的用户渗透率分别为90.4%、93.5%、92.4%,数据表明,不同级别的城市之间的移动支付的普及并没有明显差距,这也很好地验证了“科技正在将世界拉平”的趋势。

3 移动支付在日常开销中的占比进一步提升

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第三方支付市场快速增长的过程,也是用户支付习惯养成的过程。调查显示,在人们的日常开销中,由第三方支付完成的比例已达48%,与2017年11月调查相比增长了3个百分点,而银行卡/信用卡(含线上和线下)支付和现金支付占比均稍有降低。

场景支付发展状况

1 移动支付广泛渗透到居民消费的各个场景,但金融类支付使用率尚低

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移动支付已经全方位渗透到人们生活的各个场景,本次调查仍然覆盖四大类的基本支付场景:个人类交易,线上消费类交易,线下消费类交易,金融类交易。

调查显示,在最近三个月内,针对上述四个场景的使用率分别为95%、82%、86%、20%。

以交易金额计,发生在个人类交易、线上消费类交易、线下消费类交易、金融类交易四个场景的移动支付占比分别为42%、22%、28%、10%,与消费相关的支付交易占比达50%,是支付的主要场景。

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