“新一代”美团:远大前程的市场

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风云动荡的2018年,将成为中国互联网一个新时代的起始。

7月9日,小米在香港主板敲钟上市。

在此之前,小米只用了7年时间就突破1000亿人民币的营收大关、目前更已成为全球第五大手机厂商。此外,它还投资和管理了超过210家公司,其中,小米整个生态链体系已有90多家硬件公司,出产1600个SKU产品。

在此之前,另一家互联网巨头美团点评,也于2018年6月25日正式向港交所提交IPO招股书。

作为全球最大的餐饮外卖服务提供商,以及中国最大的到店餐饮服务平台,美团点评在全国超过2800个市县,为超过3.1亿用户和440万商家提供服务,平台完成的交易笔数超过58亿,交易金额达约人民币3570亿元。

2018年,是一个风险资本快速降温、独角兽争相上市的IPO"大年"。

仅仅最近2个月里,就已经有猎聘、优信二手车、映客、同城艺龙、拼多多、宝宝树、虎牙、51信用卡、爱奇艺、B站等一大批中国互联网公司敲钟上市或启动上市。

但其中最受关注的,仍然是小米和美团点评。

作为最先按照"同股不同权"规则,在港交所上市的公司,小米是这一轮中国科技企业上市潮的旗帜。

它给自己的定义,是以手机、智能硬件和IOT平台为核心的互联网公司。不过,直到现在,在外界眼中,它依然还是一家手机公司,或者说智能硬件公司。

在其营业收入中,智能手机销售占据收入份额超过70%,互联网服务业务的比例只有不到10%,而且主要来自于广告推广和移动游戏业务。

对于互联网行业来说,美团点评的上市意义更加大,因为这代表着中国互联网新一代公司的正式崛起。

近年来,一个约定俗成的"分级标准",将中国互联网公司划定为了三个梯队:第一梯队是BAT,即腾讯、阿里巴巴和百度三大巨头;第二梯队是TMDJ,即今日头条、美团点评、滴滴和京东;其他公司都列入第三梯队。

还有另一种标准,是按体量分级。第一梯队的腾讯和阿里,是仅有的两家市值/估值超过1000亿美元的"恐龙级"公司,第二梯队则包括了百度、今日头条、美团点评、滴滴、京东、网易等市值超过100亿美元的"大象级"公司。

这些标准都未必确定,但它们确实代表了中国互联网产业格局:两家/三家巨头是整个市场的统治者,新一代的公司在它们的庇护或压制下,竭力寻找着通往下一个阶层的路径。

那么,美团点评的上市,将为这个格局带来怎样的改变?

【 1 】

每到一座新的城市,王兴都一定要去登高。

从北京的中央电视塔,到上海的环球金融中心、深圳的地王大厦、香港的太平山顶、Sydney的Tower Skywalk……他喜欢站在最高处俯瞰,将整座城市的全貌了然于胸,然后琢磨一下它的规划设计,或是尝试不掏手机,不看地图,自己一路走回去。

这也正是他做生意的格局。

他曾告诫创业者,不能把业务范围设得太小,"如果你在格局上完全输了,不管多么努力,都不可能赢。"

他一手创立的美团,更已经成为中国互联网版图里的一个异数。

从2010年3月正式成立,过去这8年时间,美团的业务已经从起家时的团购业务,扩展到横跨外卖、酒店、旅游、民宿、电影、到店综合、生鲜等超过200个生活服务品类;今年更杀入网约车市场,收购摩拜;而据传言,美团地图、共享汽车和无人驾驶等项目也已经在孵化中……

甚至有媒体报道说,美团内部还有一个团队,每天监控中国互联网的生活相关项目,交易量只要达到日均一千以上,就会被美团"盯上",成为研究学习的目标。

不同于业务逻辑线相对清晰的大多数互联网巨头,我们甚至已经很难用传统的行业分类,来定义美团到底是一家怎样的公司。你能想到的,跟生活相关的几乎所有互联网业务,美团要么正准备插足,要么已经插足。

直到现在,都没有人知道,美团的扩张边界在哪里。王兴甚至在接受《财经》采访时表示,他不会给自己设限,反而会不断尝试各种业务,"只要核心是清晰的——我们到底服务什么人?给他们提供什么服务?"

如果一定要做类比,美团或许更接近亚马逊。这家王兴最推崇的公司,同样是依托"最以客户为中心的公司"的理念,不断拓宽业务边界,最终成为市值超过8000亿美元的全球最大互联网公司。

这家"中国领先的生活服务电商平台"的战略使命,只有一句话:让所有人"eat better,live better"。

这句话所承载的,是一个看不到天花板的市场。

事实上,美团如今已经进入的那么多领域,每一个都足以孵化百亿美元规模市值的垂直巨头。

仅仅以当前的规模,美团已经跻身全球最顶级的互联网巨头行列。今年5月,"互联网女皇"玛丽·米克尔发布2018年互联网趋势报告,列出了全球市值最高的20大互联网公司名单,包括美国11家、中国9家,美团正是其中之一。

但对王兴来说,他还有更远的目标,或者说,更大的野心。

他要的,是一个瞄准大众高频服务刚需,通过横跨多个类别的交叉服务构建起来的,一站式、全周期的生活服务"超级平台"。

从这个意义上来说,美团的上市,将在中国新一代的互联网公司之中,建立起一个更具突破意义的范例。

用秦朔的话来说,美团点评的上市,正是移动互联网年代中国新兴互联网公司的一个"成人礼"。

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