从买卖芯片到自产模组,利尔达能否一统物联网全产业链?

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复制巨头Sierra转型之路

智能控制器市场,已是一片红海。英维思、代傲等海外龙头,拓邦股份、和而泰等国内大型公司,数量众多的中小企业在此各施所长,展开角逐。整体市场竞争充分,集中度较低,即使是龙头企业也未能垄断。控制器技术已趋于成熟,其产品增长保持稳定趋缓态势。预计2020年,国内微控制器规模增长率将进一步缩减至4%。

老牌业务市场趋于成熟,利尔达不得不考虑未来发展路径:在嵌入式微控制器领域虽有了十几年的技术积淀,但选择守住这片低附加值的传统业务,意味着要与国内外多方强劲势力厮杀,考验的是极致的低成本能力。而放弃这块业务,必然又将面对转型阵痛和未知的结果。

海外巨头Sierra的发展路径,颇具参考意义:

Sierra Wireless是全球无线通信模组龙头,每年无线模组出货量逾千万片,多年坐稳全球前三的位置。近些年来,Sierra积极谋求转型,往模组下游的网络和云环节拓展。随着模组技术的成熟,全球厂商之间的竞争逐渐转往价格战,而中兴物联等中国企业的崛起,进一步挤压了Sierra在亚太的市场空间。以模组为据点,Sierra开始往下游高附加值领域拓展。

在连接层,Sierra与全球多家运营商签订服务协议,使物联网设备可自动识别所有网络,方便随时切换最好的网络环境。同时,Sierra推出了自己的AirLink系列网关及路由器产品,在网络硬件层打开市场。

在云层,Sierra Airvantage和Legato两大云平台,不仅能在网络边缘连接和管理设备,还能让用户在其之上开发应用。有了云平台,客户可以实时、远程监控物联网设备,并更新应用程序。

打通了模组+连接+云的多个环节,再结合多年积累的经验,Sierra已具备十分完善的解决方案服务能力,能为客户部署软硬件加应用的全套方案,布局物联网全产业链。

从Sierra财报来看,其转型已初见成效:专注于网络层的企业解决方案毛利率最高,平均在50%以上,而传统无线模组毛利率最低,维持在约30%。2013年以来,Sierra企业解决方案和云业务规模不断增长,而无线模组业务增长趋于平缓。

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利尔达近年来的业务也逐渐往下游渗透:

在NB-IOT、Lora等无线通信模组取得市场成功之后,利尔达节点、网关、云端一条龙服务愈加完善。在连接层,利尔达有自己的网关产品,并与国内三大运营商和海外Telus、AIS等多家运营商建立了良好的合作关系。此外,利尔达还拥有智能楼宇、家居、酒店等多个系统云平台,帮助其传统产品与互联网云平台联通。

截止2016年,已有14万平方米利尔达科技园使用了智能楼宇、家居、灯控、停车等多套系统和解决方案。在千岛湖希尔顿酒店、和颐酒店、全季酒店等大型酒店安装中,利尔达整体解决方案能力受到了用户的一致好评。

从Sierra的转型经验,可以看出,无线模组环节的高市占率为Sierra下游环节的发展带来了巨大的引流作用。以无线模组积累的产品优势为起点,Sierra得以打通全产业链。反思利尔达的发展之路,如其能打好无线模组的市场根基,以此为据点往下游发展,定能成功蜕变为业内领先的整体解决方案服务商。

利尔达的发展颇有故事性:从芯片贸易商做起,积累技术蜕变为下游硬件供应商,在硬件市场饱和之时,又及时抓住物联网机会,一跃实现模组自产。借鉴无线模块巨头Sierra向下游延展的路径,利尔达有望一统物联网全产业链,成业内佼佼者。

作者: 黄依婷

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