10月26日晚间,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68．80元/股。
照此计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1149．45亿元。如果股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321．86亿元。
目前,A股募资规模前三分别是农业银行685亿元、中国石油668亿元、中国神华666亿元,蚂蚁集团将达到它们的两倍左右。
同时,按照这样的价格计算,蚂蚁集团最终A股发行总市值为2．1万亿元,相比此前多家投行预计的2．5-3万亿元估值,降低了20-30%。
不过业内人士表示,这也为上市后进一步上涨留下了足够的空间。
根据上市发行方案,蚂蚁集团将按照1:1的首发规模,分别在A股、H股发行不超过16．7亿股的新股。
10月27日,蚂蚁集团将进行网上路演,29日进行申购,30日公布中签率。
作者:上方文Q来源:快科技
