不同视角看全球企业用户对物联网的支出
2020年,虽然全球企业用户对于物联网支出增速为12．1%,总支出达到1289亿美元,但从不同角度看,物联网支出结构化差异非常明显。根据IoT Analytics发布的数据,我们从区域、行业、技术领域角度来看全球物联网支出的分布。
(1)区域视角
从全球各区域角度来看,中国无疑是在物联网支出方面最亮眼的区域,这在一定程度上得益于中国迅速果断地实现了新冠疫情的有效防控。2020年,接受调研的中国企业用户对物联网支出同比增长了23．5%,接近全球平均水平的两倍。
同期欧洲的情况就不是很理想,2020年接受调研的欧洲企业对物联网的支出同比增长了9．7%,而北美相对好一些,同比增速为14．9%,亚太地区增长了17%,当然更多是中国所做的贡献。预计到2021年,对于物联网的支出中,亚太地区依然领先,其次是北美,欧洲依然增速慢一些。
(2)行业视角
由于面临着不同市场环境,不同行业支出差异也很大。2020年全球原油价格处于低位,直接影响了该行业企业对于物联网方案的支出,支出规模出现下滑。但是,疫情驱动下的电商和线上消费的繁荣,使得物流仓储公司加快了物联网支出,增速达到22．3%。
这一情况在国内更为明显,根据国家邮政局监测数据,截至6月1日,今年我国快递业务量已突破400亿件,日均业务量超过2．66亿件,预计2021年全年快递业务量将超过950亿件,在这一快速增长的需求下,必须依赖技术创新才能实现效率提升,增加物联网支出很有必要。
另外,汽车行业分化也非常明显,中国汽车制造商物联网支出增长了近20%,而欧洲和美洲的增长速度低于平均水平。
(3)技术领域视角
在物联网支出的技术领域来看,主要包括物联网安全、物联网硬件、物联网服务、物联网软件等领域。其中,物联网服务还是保持最高支出,2020年占据38%的份额,其次是物联网硬件32%、物联网软件26%和物联网安全3%。
虽然物联网安全仅占企业物联网支出的3%份额,但其增速非常快。2020年,企业用户在物联网安全方面的支出增长了40．3%,这源于物联网连接数快速增长、企业对于信息和数据安全重视程度日益加大。物联网普及速度加快,但并非所有的物联网设备都具备完善的安全措施,其中很多设备存在严重的安全漏洞,这使得物联网设备成为黑客攻击的新目标。市场调研机构Markets and Markets数据显示,全球物联网安全市场规模预计将从2020年的125亿美元增长到2025年的366亿美元,年复合增长率为23．9%。
支出大幅增加的其他领域包括支持物联网部署的云基础设施、平台和物联网软件应用,这一领域增速超过30%。IoT Analytics预计物联网平台和软件应用的增长将在未来几年加快。举例来说,在短短几年时间内,预测性维护已经从一个不确定的、相对小众应用发展到一个快速增长的、高投资回报率的应用,为用户带来明显的价值,因此会以高于市场平均水平的速度增长。
正如前文所述,2020年企业用户对物联网硬件支出增速仅为5．4%,包括网关、传感器、芯片、模组等,远低于物联网软件支出增速。硬件各个细分市场都不同程度出现增速放缓甚至负增长,例如蜂窝物联网模组在2020年支出下降同期增长了8%,另一个值得关注的是物联网芯片,疫情加上全球缺货的因素影响,其支出的增速也明显放缓。
结语
当然,对物联网的支出不仅仅包括企业用户的支出,还应该有最终个人、家庭消费者的支出以及政府、海外机构的支出。因此,2020年全球物联网支出一定远超1289亿美元。物联网硬件、软件、平台、安全方案、服务等领域不可能独立存在,只有最终用户采用后才能实现其价值。
用支出法来测算物联网产业规模虽然工作量非常大,但却不失为一种客观反映市场真实情况的手段。作为市场研究机构,全面进行支出法的调研和测算可能性不大,但针对重点领域、重点企业做出抽样调研,并通过一些科学手段进行计算,可以在很大程度上反映出该细分领域物联网市场真实情况,杜绝拍脑袋决策。
