阿里巴巴前执行副总裁发起港股第6家SPAC

作者：潘妍、苏杭

出品：洞察IPO

上交所＆深交所

新 股 上 市

2月14日－2月20日，上交所有2家公司成功登陆主板，2家公司登陆科创板；深交所有1家公司登陆主板，1家公司登陆创业板。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 合富中国：医药流通渠道商，上市首日一字涨停，截至2月21日已出现4个涨停板。

2． 比依股份：专注加热类厨房小家电生产商，上市首日一字涨停，截至2月21日已出现2个涨停板。

3． 坤恒顺维：高端无线电测试仿真仪器仪表供应商，上市首日涨幅达11．04％。

4． 中触媒：专注于特种分子筛及催化新材料产业，上市首日盘中破发，最终收涨0．72％

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 粤海饲料：特种水产饲料生产商上市首日开盘涨停，截至2月21日已出现4个涨停板。

2． 华兰疫苗：国内最大流感疫苗商上市首日收涨23．59％。

通过上市委员会审议会议

2月14日－2月20日，上交所科创板有5家公司过会；深交所创业板有2家公司过会。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 凌云光：可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商。

2． 英诺特：专注于 POCT 快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医药企业。

3． 纳睿雷达：专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案的高新技术企业。

4． 丛麟环保：危废处理的资源循环利用的危废处理服务商。

5． 华盛锂电：锂电池电解液添加剂供应商。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 金禄电子：宁德时代（300750．SZ）第一大印制电路板（PCB）供应商。

2． 汉仪股份：携字库品牌“汉仪”冲击“中国字库第一股”。

递交上市申请

2月7日－2月13日，上交所有2家公司向主板公司递交上市申请；深交所有2家公司向创业板递交上市申请。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 江瀚新材：功能性有机硅烷及其他硅基新材料生产商。

2． 联盛科技：高分子材料防老化助剂及其中间体生产商。

江瀚新材于2月16日更新招股书

拟登陆上交所主板

2月16日，湖北江瀚新材料股份有限公司（简称：江瀚新材）沪市主板IPO更新招股材料，保荐机构为中信证券。

招股书显示，江瀚新材拟发行不超过6666．67万股，计划募集资金20．59亿元，将用于功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目、年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目、年产6万吨三氯氢硅项目、年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目、科研中心与办公中心建设项目、补充流动资金。

江瀚新材的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅烷偶联剂和硅烷交联剂等，广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、粘合剂、涂料及表面处理等领域。

经中国氟硅有机材料工业协会认定，2016－2020年江瀚新材硅烷偶联剂在国内市场占有率均为第一，在全球市场占有率排名第三。

财务数据方面，2018年－2020年，江瀚新材分别实现营业收入14．79亿元、15．06亿元、13．63亿元，2019年、2020年营收增幅分别为1．78％、－9．48％；净利润分别为3．28亿元、3．21亿元、3．1亿元，2019年、2020年净利增幅分别为－2．16％、－3．27％。

2021年1－9月，江瀚新材的营业收入为15．84亿元，净利润为3．55亿元。

联盛科技于2月16日更新招股书

拟登陆上交所主板

2月16日，宿迁联盛科技股份有限公司（简称：联盛科技）沪市主板IPO更新招股材料，保荐机构为国泰君安证券。

招股书显示，联盛科技拟发行不超过4190万股，计划募集资金6亿元，将用于光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目。

联盛科技主要业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等。

根据MarketsandMarkets发布的行业数据测算，2020年联盛科技受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为17％，在全球光稳定剂市场的占有率约为12％，位居行业前列。

财务数据方面，2018年－2020年，联盛科技分别实现营业收入8．66亿元、9．85亿元、11．95亿元，2019年、2020年营收增幅分别为13．74％、21．41％；净利润分别为3360．74万元、1．3亿元、1．79亿元，2019年、2020年净利增幅分别为285．58％、38．30％。

2021年1－6月，联盛科技的营业收入为7．34亿元，净利润为9103．52万元。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 中加特：工业自动化领域电气传动与控制设备生产商。

2． 炜冈科技：标签印刷设备生产商。

3． 亿钧耀能：玻璃原片和深加工玻璃生产商。

4． 百通能源：为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务。

中加特于2月16日披露招股书

拟登陆深交所主板

2月16日，青岛中加特电气股份有限公司（简称：中加特）主板IPO获深交所受理，保荐机构为中信建投证券。

招股书显示，中加特拟发行不超过4076．47万股，计划募集资金8亿元，将用于变频调速一体机等电气传动产品技术升级改造项目；防爆变频器、电控系统产品扩产及智慧工厂建设项目；研发中心建设项目；营销及服务中心建设项目；补充流动资金。

中加特主要从事变频调速一体机、专用变频器、特种电机、电气控制及供电产品等工业自动化领域电气传动与控制设备的研发、设计、生产、销售和维修服务。目前已经成为国家能源集团、中煤科工集团、中煤集团、山东能源集团、徐工集团、杰瑞装备、美国Caterpillar、波兰Famur、德国SEW等国内外知名企业的供应商。

财务数据方面，2018年－2020年，中加特分别实现营业收入4．51亿元、8．09亿元、8．23亿元，2019年、2020年营收增幅分别为79．22％、1．68％；净利润分别为1．76亿元、2．78亿元、2．17亿元，2019年、2020年净利增幅分别为58．10％、－22．07％。

2021年1－9月，中加特的营业收入为6．57亿元，净利润为1．37亿元。

炜冈科技于2月16日更新招股书

拟登陆深交所主板

2月16日，浙江炜冈科技股份有限公司（简称：炜冈科技）深市主板IPO更新招股材料，保荐机构为光大证券。

招股书显示，炜冈科技拟发行不超过3565．35万股，计划募集资金5．55亿元，将用于年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目、研究院扩建项目、营销及服务网络建设项目。

炜冈科技自设立以来一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式PS版商标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备，广泛应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。

财务数据方面，2018年－2020年，炜冈科技分别实现营业收入3．58亿元、3．82亿元、3．8亿元，2019年、2020年营收增幅分别为6．77％、－0．53％；净利润分别为7510．14万元、8468．11万元、1．03亿元，2019年、2020年净利增幅分别为12．76％、21．72％。

2021年1－9月，炜冈科技的营业收入为3．17亿元，净利润为6620．69万元。

亿钧耀能于2月16日更新招股书

拟登陆深交所主板

2月16日，湖北亿钧耀能新材股份公司（简称：亿钧耀能）深市主板IPO更新招股材料，保荐机构为银河证券。

招股书显示，亿钧耀能拟发行不超过3819．92万股，计划募集资金15．74亿元，将用于4×1200T／D铝硅酸盐面板生产线项目（一期）；年产800万平方米Low－E镀膜玻璃、100万平方米中空玻璃项目；湖北亿钧耀能新材股份公司研发中心项目。

亿钧耀能主营业务为玻璃原片和深加工玻璃的生产和销售，主要产品为浮法玻璃、Low－E镀膜玻璃、中空玻璃等。

财务数据方面，2018年－2020年，亿钧耀能分别实现营业收入10．83亿元、9．12亿元、12．8亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－15．75％、40．32％；净利润分别为1．32亿元、7268．84万元、2．69亿元，2019年、2020年净利增幅分别为－45．11％、270．36％。

2021年1－9月，亿钧耀能的营业收入为16．25亿元，净利润为5．57亿元。

百通能源于2月16日更新招股书

拟登陆深交所主板

2月16日，江西百通能源股份有限公司（简称：百通能源）深市主板IPO更新招股材料，保荐机构为天风证券。

招股书显示，百通能源拟发行不超过6000万股，计划募集资金3亿元，将用于连云港百通热电联产项目、曹县百通热电联产二期项目、补充流动资金及偿还借款。

百通能源自设立以来专注于为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务，工业集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向用户提供生产用热的供应热能方式，是现代化工业园区的重要基础设施之一。

百通能源提供的主要产品是蒸汽与电力，生产的蒸汽向工业园区内的工业用户供应；电力直接出售给国家电网。

财务数据方面，2018年－2020年，百通能源分别实现营业收入3．05亿元、4．08亿元、4．78亿元，2019年、2020年营收增幅分别为33．64％、17．12％；净利润分别为3531．43万元、6844．33万元、8200．07万元，2019年、2020年净利增幅分别为93．81％、19．81％。

2021年1－9月，百通能源的营业收入为4．94亿元，净利润为5048．75万元。

港交所

新 股 上 市

2月14日－2月20日，港交所有2家公司成功挂牌主板。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 清晰医疗：来自香港的眼科专科医疗机构，上市首日收跌3．75％。

2． 汇通达：“农村电商第一股”上市首日收涨4．88％。

新 股 招 股

2月14日－2月20日，港交所有1家公司招股，并在当周完成招股。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． 乐普生物：由乐普医疗（300003．SZ）分拆的一家聚焦于肿瘤治疗领域的未盈利生物科技公司。

通过上市聆讯

2月7日－2月13日，港交所无公司通过聆讯。

递交上市申请

2月14日－2月20日，港交所有6家公司递交招股书。

数据来源：公开信息；图表制作：洞察IPO

1． Ace Eight：SPAC特殊目的收购公司。

2． 力勤资源：镍全产业链公司，镍矿贸易量在2020年在全球排名第四，在中国排名第一。

3． 交运燃气：山东省潍坊巿高密市的天然气营运商。

4． Vision Deal HK：SPAC特殊目的收购公司。

5． 美因基因：基因检测平台公司。

6． 凱盛融英：行业专家知识信息服务供应商。

Ace Eight于2月14日

披露招股书拟登陆港交所

2月14日，SPAC公司Ace Eight Acquisition Corporation（简称：Ace Eight）向港交所递交招股书，民银资本为其独家保荐人。

Ace Eight是一家特殊目的收购公司（SPAC），注册成立目的为一间或多间公司或营运业务进行业务合并（特殊目的收购公司并购交易）。

Ace Eight拟专注于亚洲经营生物技术及TMT行业的公司，业务重心位于中国。然而不排除在任何其他商业行业、部门或地理位置寻求收购或业务合并机会的可能性。

Ace Eight的发起人为ACE Promoter及Assos Omada Promoter。ACE Promoter的股东包括Ace Global、中意傢俬（为皇朝家居的间接全资附属公司）、王伟雄、盈运投资有限公司及SG Spring；Assos Omada Promoter的股东包括富荣资产、Triple Gold（为Wood and Gold的直接全资附属公司，而Wood andGold为非执行董事薛永康的间接全资附属公司）、杨维聪（非执行董事）及麦超杰。

Ace Global为Ace Global Business Acquisition Limited的美国特殊目的收购公司发起人，其股份于2021年4月在纳斯达克上市（股票代码：ACBA）。2021年8月，Ace Global Business Acquisition Limited宣布与DDC Enterprise Limited进行业务合并交易，DDC Enterprise Limited为营运DayDayCook（日日煮）品牌（中国一个以内容为主导的领先时尚生活及烹饪品牌）的数码出版商和商品销售公司。

力勤资源于2月15日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月15日，宁波力勤资源科技股份有限公司（简称：力勤资源）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、招银国际为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行力勤资源将用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设，其中包括HPAL项目三期及RKEF项目的二期；向CBL（与宁德时代新能源科技股份有限公司成立的合营企业）注资，该公司将专注于位于新能源汽车电池项目的开发及建设；位于印度尼西亚的镍矿资源的潜在少数股权投资；营运资金及作一般公司用途。具体募集金额未披露。

力勤资源是一家镍全产业链公司，业务涵盖了上游镍资源整合、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节。

根据灼识报告，在镍产品贸易领域，力勤资源的镍矿贸易量在2020年在全球排名第四，在中国排名第一；在镍产品生产领域，力勤资源在印度尼西亚奥比岛布局的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。

财务数据方面，2019年、2020年，力勤资源分别实现营业收入93．47亿元、77．55亿元，2020年营收增幅为－17．03％；净利润分别为5．67亿元、5．18亿元，2020年净利增幅为－8．54％。

2021年1－9月，力勤资源的营业收入为82．87亿元，同比增长58．04％；净利润为4．15亿元，同比增长82．09％。

交运燃气于2月15日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月15日，交运燃气有限公司（简称：交运燃气）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，兴证国际为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行交运燃气将用于通过在经营区域内建设约101公里的新中压管道扩张管道天然气销售业务、升级约43．4公里的城市管道网络、为经营区域内超过25000个家庭将现有燃气表更换为金卡表、为经营区域内超过5500个家庭建设管道天然气终端用户管道并将该等管道连接至交运燃气的城市管道网络、营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。

交运燃气是一家拥有超过16年经验的天然气营运商，于山东省潍坊巿高密市运营。于最后实际可行日期，交运燃气特许权下的经营区域占高密市总行政面积的约70％。

交运燃气的管道天然气供应商为中石油及山东实华（由中石化拥有50％），客户主要为零售（包括住宅、商业及工业）管道天然气终端用户。交运燃气亦从事压缩天然气及液化天然气销售、提供建设及安装服务及燃气器具销售。

财务数据方面，2018年－2020年，交运燃气分别实现营业收入3．54亿元、3．48亿元，2020年营收增幅为－1．78％；净利润分别为3702．6万元、5102．2万元，2020年净利增幅为37．8％。

2021年1－9月，交运燃气的营业收入为2．85亿元，同比增长25．69％；净利润为4914．9万元，同比增长65．94％。

Vision Deal HK于2月15日

披露招股书拟登陆港交所

2月15日，SPAC公司Vision Deal HK Acquisition Corp．（简称：Vision Deal HK）向港交所递交招股书，花旗银行、海通国际为其联席保荐人。

Vision Deal HK是一家特殊目的收购公司（SPAC），注册成立目的为一间或多间公司或营运业务进行业务合并（特殊目的收购公司并购交易）。

Vision Deal HK拟专注于专门从事智能汽车技术；或具备供应链及跨境电商能力，从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。

Vision Deal HK的发起人为卫哲、DealGlobe、楼立枢及创富融资。

卫哲于2006年11月加入阿里巴巴集团，担任执行副总裁并担任阿里巴巴网络有限公司的行政总裁，于2011年6月创办嘉御资本。

DealGlobe为跨境精品投行易界集团的成员公司。易界集团曾参与交易的包括汇量科技有限公司、AppLovin Corporation、深圳远东医院集团、麒麟软件有限公司。

美因基因于2月17日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月17日，Mega Genomics Limited（简称：美因基因）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中信建投国际为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行美因基因将用于消费级基因检测及癌症筛查服务及产品的销售、营销及商业化；研发服务及产品；扩大检测能力及产能；投资及收购；营运资金及其他用途，具体募集金额未披露。

美因基因是一家基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。截至2021年9月30日，自2016年成立以来，美因基因进行了超过1100万次基因检测，2020年平均每月进行逾23万次检测。

根据弗若斯特沙利文的资料，按累计进行的检测数量计，美因基因是中国最大的消费级检测平台，并且是全球三大消费级基因检测平台之一。按2020年进行的检测量计，美因基因是中国规模最大的癌症筛查基因检测平台。

财务数据方面，2018年－2020年，美因基因分别实现营业收入1．96亿元、1．24亿元、2．03亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－36．73％、64．28％；净利润分别为2204万元、2969．1万元、7909．7万元，2019年、2020年净利增幅分别为34．71％、166．4％。

2021年1－9月，美因基因的营业收入为1．52亿元，同比增长3．62％；净利润为4162．7万元，同比增长－19％。

凱盛融英于2月18日披露招股书

拟登陆港交所主板

2月18日，凱盛融英信息科技（上海）股份有限公司（简称：凱盛融英）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、花旗银行为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行凱盛融英将用于扩张业务营运及能力、进一步发展研究能力、改善信息系统及信息技术基础设施、通过选择性并购提高在亚太地区（中国除外）及美国对客户的本地交付能力、营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

凱盛融英是一家行业专家知识信息服务供应商，让客户（包括众多大型知名的金融机构、咨询公司及全球企业）与不同行业、地区的行业专家建立联系。除安排专家访谈外，也为客户提供研究服务和会议服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，于2020年，凱盛融英是中国最大的行业专家知识信息服务供应商。

财务数据方面，2018年－2020年，凱盛融英分别实现营业收入3．85亿元、4．61亿元、6．43亿元，2019年、2020年营收增幅分别为19．49％、39．72％；净利润分别为8451．1万元、9268．9万元、1．67亿元，2019年、2020年净利增幅分别为9．68％、79．74％。

2021年1－9月，凱盛融英的营业收入为6．76亿元，同比增长42．88％；净利润为2亿元，同比增长35．05％。