8家上市银行前三季报:7家净利正增长,平安银行营收下滑超12%

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作者| 芳芳

来源 |  新经济观察团

近期,上市银行们迎来了新一轮的财报季。新经济观察团统计了8家上市银行2024年前三季度的业绩,包括建设银行、招商银行、平安银行、杭州银行、南京银行、天津银行、常熟银行、沪农商行,以透视银行业发展现状。

前三季度,8家银行中5家实现营收正增长,建行、招行、平安银行出现营收下滑。净利润方面,8家中有7家实现了归母净利润同比正增长,但两极分化加剧。其中,平安银行营收下滑超12%,招商银行则是8家银行中唯一一家净利和营收双下滑的上市银行。

从资产质量来看,8家银行中大部分机构前三季度资产质量有所改善。不过,拨备覆盖率层面,7家呈现下滑态势,仅天津银行一家有所提升。

01

5家营收正增长,平安银行营收下滑12.58%,招行营收净利双下滑

营收方面,今年前三季度,建设银行以5690.22亿元的营收稳居榜首,紧随其后的是招商银行和平安银行,分别以2527.09亿元和1115.82亿元的营收位列第二和第三位。这三家银行不仅营收超过千亿元,也一定程度上代表了国有大行、股份制银行及综合性金融服务集团在市场中的竞争格局。

然而,营收榜单的另一端,则是天津银行和常熟银行。二者分别以128.77亿元和83.7亿元的营收垫底,与三家千亿营收银行的差距达数十倍。不过考虑到各自所在市场的特点及其发展战略时,这样的成绩也符合各家银行在行业中的定位与规模。

在营收增速方面,五家银行实现正增长,三家负增长。

其中,南京银行和常熟银行成营收增长“黑马”,常熟银行以高达11.30%的同比增长率拔得头筹。前三季度,常熟银行投资收益同比大增九成,手续费及佣金收入同比增长超五成,非利息净收入占比从去年同期的13.53%提高至17.53%。这些成绩,都给常熟银行业绩增长带来新的助力。

南京银行也凭借8.03%的同比增长率,成为营收增速较快的银行之一。值得一提的是,在三季报期间,南京银行获得了多家大股东的增持。其中,法国巴黎银行、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司,以及香港中央结算有限公司均通过不同方式增持了南京银行的股份,股东纷纷增持,也展现出对于南京银行未来发展前景的乐观预期。

相比之下,建设银行、招商银行和平安银行的营收虽仍处于高位,但增速分别为-3.30%、-2.91%和-12.58%。可见,在当前复杂多变的市场环境下,行业巨头也面临较大的压力和挑战。

其中,受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响,平安银行前三季度营收降幅在8家中最高。前三季度,平安银行继续深化零售转型,调降高风险零售资产,个人贷款余额从2023年末的1.978万亿元降至9月末的1.787万亿元,这也是导致其营收下降的原因。

归母净利润层面,8家上市银行均实现盈利。其中,建设银行和招商银行营收均超千亿元。尽管建设银行净利润增速仅为0.13%,但前三季度净利润达到2557.76亿元,在绝对数值上依然遥遥领先;同期招商银行的归母净利润为1131.84亿元,同比下滑0.62%。

而除了建行和招行,其余六家上市银行的净利润绝对值与头部的差距较大,两极分化明显。排到第三位的平安银行,三季度净利润397.29亿元,同比增长0.24%,仅为建行的约六分之一,招行的三分之一。

而排在四五六位的南京银行、杭州银行和沪商银行,净利润均超百亿元。其中杭州银行净利润增速位列8家中第一,高达18.63%。

处在尾部的天津银行和常熟银行,前三季度净利润分别为33.44亿元和29.76亿元,但常熟银行净利润同比增长高达18.17%,与杭州银行一样,净利润同比增幅超两位数。

值得一提的是,尽管建设银行和招商银行的净利润总额高企,但前者净利润增长率仅为0.13%;招商银行的净利润更是出现下滑,是8家上市银行中唯一一家营收和净利润双双下滑的银行,可见“零售之王”的业绩也在承压。

02

常熟银行息差最高,三家普遍收窄,受LPR下调等因素影响

由于三季报披露信息并不如年报那样完整,因此本次只有3家银行公布了前三季度的净息差情况。但不出意外的是,这三家银行净息差均呈现下滑态势。其中,常熟银行以2.75%的净息差在三家中夺冠,招商银行为1.99%和2.75%,两家均同比下降20BP;而平安银行前三季度净息差则为1.93%,同比下滑54BP。

各家银行净息差纷纷回落,主要与年内政策调整密切相关。

其中,招商银行明确表示,受LPR(贷款市场报价利率)下调及存量房贷利率下调影响,叠加有效信贷需求不足,新发生信贷业务收益率同比下行,导致生息资产收益率下降,是拉低净利息收益率的主要因素。

而沪农商行也在未来展望中提到,受年内LPR和存款挂牌利率多次下调、存量存贷款重定价等多重因素影响,银行业资产负债两端利率持续下行,在息差水平继续收窄的趋势下,该行将紧跟政策导向,积极应对市场变化,加强前瞻性研判和精细化管理,优化资产负债结构,努力实现息差表现优于同业平均水平。

净息差的下滑对银行的影响不容小觑。一方面,它直接压缩了银行通过传统存贷业务获取收益的空间;另一方面,这也促使银行不得不寻求新的盈利模式和发展策略,比如加强非利息收入来源、优化资产负债表、提高运营效率等措施来抵消净息差收窄带来的影响。

尽管净息差的下降给银行带来了挑战,但它同时也推动了银行业加快改革的步伐,促使他们更加重视多元化经营和提升服务质量。

03

资产质量有升有降,拨备率普降,多家银行收罚单

资产质量层面,8家银行的不良贷款率可以总结为“四降三平一上升”

其中,建设银行、招商银行、南京银行、天津银行截至三季度末不良贷款率均有所下降,分别为1.35%、0.94%、0.83%和1.60%,分别下降0.02、0.01、0.07和0.10个百分点。

而平安银行、杭州银行和沪商银行的三季度不良率持平。

其中,杭州银行0.76%的不良贷款率是8家银行中最低的,且与去年持平,显示出在资产质量管理上的卓越表现。此外,该行逾期贷款与不良贷款的比例控制在合理范围内的90.92%,而逾期90天以上贷款与不良贷款比例更低至70.26%。报告期内,公司计提各类信用减值损失45.83亿人民币,确保了资产质量的安全边际。

而平安银行与沪农商行的不良率为1.06%和0.97%,展现出良好的风险管理能力。

再来看看拨备覆盖率,这是反映银行抵御潜在信用损失能力的一个重要指标。在这方面,常熟银行以528.40%的比率遥遥领先,远超其他银行,显示出在风险准备金计提上的审慎态度。而招行拨备率超过400%、沪商银行和南京银行均超300%。而垫底的天津银行拨备覆盖率仅为178.39%,与其他银行相比差距较大,这意味着该行未来可能面临更大的信用风险敞口。

值得注意的是,8家银行中有7家的拨备覆盖率都出现了下滑。这也反映了在当前经济环境下,银行们在平衡风险防范与利润目标之间的艰难选择。

例如,沪农商行的拨备覆盖率下降了40个百分点,达到364.98%,平安银行的拨备覆盖率也从年初的277.63%下降到现在的251.19%,下降幅度达26.44个百分点,类似的,南京银行和杭州银行的拨备覆盖率也有较大程度的下调,分别下降了20.18和18.17个百分点。

而在加强金融监管的大背景下,多家银行年内遭遇了行政处罚。

其中,5月17日,根据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息公开表显示,平安银行在公司治理与内部控制等方面存在五项违法违规事实,被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计6723.98万元。其中,总行6073.98万元,分支机构650万元。

从处罚内容来看,平安银行此次巨额罚单涵盖从公司治理到具体业务操作的多个层面。包括高管任命未经审核、违规放贷、理财业务操作不当、同业业务中的风险隐藏,以及数据统计不实等一系列问题。

同样频遭处罚的还有招商银行。6月份,招商银行成都、哈尔滨两地分行在同一天收到了百万级罚单,其中招商银行哈尔滨分行收到240万元罚单,招商银行成都分行则被处以罚款人民币290万元。

而在7月份,招商银行信用卡中心又因提供隐瞒重要事实的资料等被罚80万元,甚至有员工被处以终身禁业的处罚。高频次被罚某种程度上暴露了招商银行在合规管理方面的漏洞,也对其声誉和运营稳定性构成了严峻考验。

整体来看,从2024年前三季度的财务数据来看,上市银行在经济增长放缓的大背景下,业绩压力在持续增加,不断挑战各银行的抗风险能力。加上行业内部的竞争态势日趋激烈,业务结构调整势在必行。对他们来说,如何在确保合规经营、保持稳健的同时寻求新的增长点,将成为下一阶段发展的关键议题。

*声明:新经济观察团登载此文出于传递更多信息之目的,不构成任何建议。原创文章未获授权不得转载。

       原文标题 : 8家上市银行前三季报:7家净利正增长,平安银行营收下滑超12%

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