2020年12月2日,小米集团发布公告称,拟以先旧后新的方式,配售约10亿股份,相当于该公告日期已发行股份总数的约4．1%,及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4．0%。配售价格为23．7港元。
另外,集团拟按初步换股价每股36．74港元,发行于2027年到期的零息有担保可换股债券,初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40．5%,实现了亚洲企业所有负收益率发行的可转债的最高转换溢价。
配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者,此次配售预计筹资约30．6亿美元。
此次交易所集得资金,主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资,以及一般公司用途。
小米集团自今年以来取得显着增长,此前宣布的第三季度业绩,季内收入722亿人民币,同比增长34．5%,经调净利润41亿,同比增长18．9%,收入及利润均创季度新高,此外还有十余项业绩创单季历史新高,多项业务持续增长,同时小米手机的高端份额不断扩大,技术实力遥遥领先行业,境内智能手机平均售价增长14．7%,在境内定价3000元人民币或以上,及境外定价300欧元或以上的智能手机全球销量超800万台。
据业内投资人指出,此次交易成功体现资本市场对公司的长足信心,并进一步强化公司的资本结构,为公司的发展提供更大的灵活性。据悉,未来小米会积极进行业务拓展,进军高端市场、开拓市场管道、建立品牌等,为股东带来长期的最优回报。
据接近小米的人士透露,本次融资将主要用于长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇,继续推进手机×AIoT战略,推动智能生活加速渗透普及,强化AIoT生态,同时开拓全球市场,在全球招揽顶尖人才,组件更坚实的公司团队,以及中国新零售渠道的加速建设。
