IoT云平台涂鸦智能受多机构认可,产业链核心位置撬动巨大市场

粤讯 中字

4月12日,业界驰名券商摩根士丹利为“涂鸦智能(Tuya)”评级,结果为增持,目标价26.00美元。之后,天风研究也出具了针对Tuya的研究报道,从产业链角度表达了对Tuya的看好。

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事实上,专业机构对Tuya的认可一以贯之,上市之初基石投资人的阵容就相当华丽,分别为CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(Tiger Group)、腾讯投资及高瓴,合计意向认购高达5亿美元,占到了IPO募资金额的一半。

为什么专业机构普遍认可“IoT云平台第一股”Tuya的发展潜力?

据天风研究的数据分析,2019年全球IoT PaaS的市场规模达到720亿美元,预计在2024年达到1720亿美元,复合年增长率为18.9%。2019年全球IoT SaaS总支出为1290亿美元,预计到2024年达到2370亿美元,年复合增长率达到12.9%。全球智能模组出货量有望从19年11.90亿增长至2024年38.06亿,其中家庭用24.95亿,工业用11.9亿。

如Tuya这样IoT云平台处于IoT产业链的核心位置,随着上游模组芯片逐渐国产替代,中游家电家居市场份额分散,下游前装后装市场快速成长,IoT云平台网络效应较强,正孵化出日益壮大的IoT产业生态。从价值链占比来看,传感器/芯片占比10%、智能模组设备占比15%、通信服务占比10%、软件开发和平台应用占比65%,那么如Tuya这样的平台型企业在模组、软件开发、平台应用等方面累计占比80%左右。

对Tuya而言,IoT PaaS服务是当下的业务重心,IoT SaaS服务则是未来重要的增长引擎。

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Tuya的IoT PaaS帮助企业与开发者快速、低成本地开发、启动、管理基于软件的设备及服务,并实现盈利。行业SaaS方案能使企业轻松、安全地部署、连接及管理大量不同品类的智能设备。Tuya同时也为企业、开发者和终端用户提供各种基于云端的增值服务,提升他们开发和管理IoT体验的能力。

值得注意的是,Tuya的IoT PaaS将传统的产品转变为具有边缘计算、存储及联网等功能的物联网产品,同时Tuya也提供丰富的开发者工具,并为客户提供云端服务来定制化或开发物联网应用程序。通过这些应用程序,客户可以连接到Tuya的云平台,管理他们的智能设备,并在各种场景中应用。

另外,Tuya也在为越来越多的垂直行业提供SaaS行业解决方案,使企业能够轻松和安全地部署、连接和管理大量不同类型的智能设备。就像数十亿人使用app来拥抱移动互联网一样,Tuya将行业SaaS设计为即插即用的日常工具,使人们可以与物联网设备进行交互并使用各种功能,以及为不同规模的跨行业企业提高效率、节省成本和提高生产力。

Tuya的行业SaaS在设计时便注重跨品牌兼容性,并支持所有“Powered by Tuya”的跨品牌、跨品类设备互联互通。这也是开发者选择Tuya而不是其他IoT SaaS厂商的关键原因,尤其是那些仅支持某些品牌的厂商。通过为垂直行业提供行业SaaS,以及创建更具创新性的应用程序和使用案例,Tuya正激发并帮助开发者突破行业SaaS的边界。

Tuya优质生态服务带来的客户黏性已经初见端倪。据招股书数据,Tuya IoT PaaS业务消费超过10万美元的优质客户达到188个,贡献PaaS近87%的收入;2020年现金扩张率超180%。尽管从收入计算方式来看,PaaS主要通过云模组数量来计算硬件和云授权来计算费用,但从商业模式本质来讲,公司提供IoT基础设施,其粘性在于公司云平台的生态能力,对于客户产生的是全生命周期价值,这也意味着客户在公司初期的营销费用和部分产品采用公司服务后,将旗下产品不断的向涂鸦智能云生态转化。

在业内人士看来,Tuya的竞争力在云模组稳定性、云计算高并发承载能力、全球灵活服务能力、深度挖掘生态参与者的需求能力,多重因素互相激发,构建强双边网络效应。

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