2021年手机银行数字竞争力排行榜TOP 100

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手机银行构建全场景生态体。身处万物互联时代,银行业加速探索多元化的泛生活场景,构建“金融+非金融”新业态,实现B端、C端与G端的跨场景连接。此前,零壹智库已发布多期榜单,本期将展示2021年度的手机银行全景图;

制定原创评价体系。零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系,包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,并细化为12项二级指标。通过归一化处理与加权统计,展现中国银行业TOP 100的手机银行综合排名;

年度排名前十位的标杆手机银行。全国性银行继续保持领先位置,分值从高到低排序依次为:工商银行、建设银行、招商银行、农业银行、中国银行、交通银行、平安口袋银行、邮储银行、浦发银行以及光大银行;

排名结果展现年度重大版本更新。总体来看,排名前100名的手机银行之中,越来越多的银行在2021年进行了App重大版本更新。本报告展现了工商银行、江苏银行构建全景开放平台的实践案例,同时宁波银行、中原银行侧重场景共生共建,给予重大启示作用。

出品 | 零壹智库

作者 | 李薇

目录

一、综合评分结果:国有大行居首,浦发银行、光大银行入选前十名

(一)排名综述:江苏银行、重庆农商行成为领头羊,汇丰银行首次入选

(二)得分结果:2021年度手机银行TOP 100综合排名展示

二、TOP 100机构类别:城商行高达41家,山东省入选12家中小银行

(一)手机银行TOP 100的所属机构类型与省份统计

(二)入选手机银行TOP 100的中小金融机构前5名

三、活跃用户排名:TOP 30平均MAU超2000万,城商行首位仍为江苏银行

(一)TOP 30活跃用户排名:工行实现首家破亿,网商位列唯一民营银行

(二)聚焦中小银行:山东农信、江苏银行等5家成为TOP 30标杆行

四、IOS评分排名:招商银行排首位,宁波银行、中原银行评分较高

(一)App评分TOP 30:中小银行数量占绝对优势,招商银行位居榜首

(二)全国性银行App评分:交行位居国有大行第一,股份行占7席

五、年度版本更新:全面升级关键期,四家银行展现差异化路径

(一)十年迭代:走出有温度、促质变的新型金融之路

(二)多元版本:“适老化改造+年轻态”塑造个性界面

六、全景开放平台案例:工商银行、江苏银行智慧运营升级

(一)工商银行十年成长史,成为唯一月活破亿手机银行

1.功能架构:“智慧理财+会员权益”培育忠诚用户

2.战略定位:“陪伴,是美好的财富”成就7.0版本

3.经营特色:“十年磨一剑”工匠精神,从量变走向质变

(二)江苏银行升级数字运营平台,构建零售客户成长体系

1.功能架构:全新信用卡页面与缴费支付多元化场景

2.战略定位:15载成长史,升级推出“融享幸福版+数字化运营平台”

3.经营特色:构建数字化零售金融客户综合成长体系

七、场景共生共建案例:宁波银行、中原银行优化泛生活体验

(一)宁波银行2022版“小而美”,打造城商行首个财富开放平台

1.功能架构:25周年庆突出财富开放平台定位

2.战略定位:“开放+、智能+、陪伴+”三大特色

3.经营特色:构建“小而美”“B端+C端”场景生态圈

(二)中原银行6年迭代,塑造数智化、泛生活场景的陪伴式新生态

1.功能架构:上线6年,“一点通”展现特色化场景布局

2.战略定位:基于数据洞察与多元场景的数智化生态服务系统

3.经营特色:“泛生活场景+信贷场景+财富管理场景”陪伴式服务

App新纪元,走向整合与质变之路。回首2021年全年,数十家银行先后宣布收缩App数量,将手机银行App作为线上化运营主阵地。围绕数字经济在中国的高速增长态势,零售金融业务日益强调同屏互动、视频交互等新颖方式,各家银行亟需找到突围方法。目前,一批手机银行已运营超过十载,它并非一个单纯的App,而是发展为服务上亿零售客群的“超级平台”,平台功能革新也在“从量变走向质变”。为了对我国手机银行数字经营情况做出全景式展示,零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2021年度的“手机银行TOP 100”榜单。

零壹智库从2020年下半年开始,系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁,其中手机银行是重要一环。此前,我们曾连续发布了4期“手机银行TOP 100”榜单,分别为——《第一期:2020年Q2手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》;《第二期:2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》;《第三期:2020年Q4手机银行数字竞争力排?行榜TOP 100》;《第四期:2021年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP100》。

本次基于此前四期榜单的评分结果,结合2021年度我国主要手机银行的经营表现,再次选取超过200家手机银行样本,根据零壹智库设定的评价体系,展开综合分析。评价体系涵盖了4大维度指标,具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,各指标的权重分别为35%、15%、30%、20%,最终形成2021年度手机银行TOP 100榜单。

一、综合评分结果:国有大行居首,浦发银行、光大银行入选前十名

回首2021年全年,我国手机银行建设与数智化运营能力实现跨越式发展,越来越多的商业银行以此作为数字化成果的比拼赛道。以手机银行为核心,银行零售金融业务已朝向量质齐升不断迈进,在线上端引流和培育一批90后、00后新生零售客群。

构建全新的线上场景生态平台,不仅是一句战略口号,更需要落实在每月的App功能革新成果。经过疫情发生以来2年多的经营实践,各类商业银行已形成差异化竞争优势。在手机银行数字竞争力的综合排名上,一批中小银行在App用户评分、活跃时长等方面,超越了部分全国性银行,进而带动自上而下的数字化行动与员工运营思维变革。

(一)排名综述:江苏银行、重庆农商行成为领头羊,汇丰银行首次入选

零壹智库根据我国银行业的划分类型,得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论:

六家国有大行的月活用户超过2000万,占据TOP 8位置。其中,工商银行排名第一,总分为96.78;建设银行排名第二,总分为95.88。这两家银行的排序与2020年度一致,在手机银行排名TOP 8之中,2家头部全国性股份制银行涌现在国有大行之中,分别为——招商银行占据第三位,总分为93.33;平安银行占据第七位,总分为70.75。除了两家头部股份行,手机银行榜单TOP 8机构均为国有大行;

浦发银行与光大银行塑造全国性股份制银行“开放全景平台”。作为比拼“零售之王”的两家标杆银行,招商银行、平安银行分别排在第三位和第七位。聚焦全国性股份行的排序,紧跟这两家银行的是浦发银行66.71分,总排名第九,相较2020年末下滑一名;光大银行65.88分,总排名第十,与2020年末保持一致。整体来看,四家银行均作为开放平台、跨界场景的佼佼者,尤其是浦发银行与光大银行,寻求差异化的“全景银行”商业模式,驱动零售金融数智化升级,为其他全国性股份制银行带来借鉴价值;

中小商业银行“弯道超车”比拼手机银行TOP 30。在城市商业银行之中,有6家位列前30名,分别是江苏银行59.21分、宁波银行58.26分、中原银行58.13分、北京银行57.82分、长沙银行57.4分、桂林银行57.04分。与2020年度入选的5家对比,新增了长沙银行;在农村金融机构之中,进入前30名的有6家,分别是浙江农信59.79分、福建农信57.71分、陕西信合57.61分、重庆农商行57.32分、黑龙江农信56.87分、黄河银行56.73分。上榜手机银行排名次序与2020年末相比,略有变化。

七家头部民营银行入围TOP 100,微众、网商领先。在数字经济飞速发展的环境下,民营银行发挥自带数字化基因的独特优势,通过数字普惠金融的方式来实现线上展业。经过本轮疫情的洗礼,入选手机银行TOP 100的民营银行,也从2020年仅有微众、网商两家,拓展至2021年度的7家。从数据表现来看,网商银行排名第15位,总分为59.32,排名与2020年保持一致;微众银行排名第30位,总分为56.71,排名较2020年提升了3位。其余入选手机银行TOP 100的5家民营银行,分别为:武汉众邦银行54.48分、威海蓝海银行53.81分、吉林亿联银行52.29分、湖南三湘银行51.17分、重庆富民银行50分。

2021年度首次出现外资银行入选手机银行榜单。零壹智库本次研究2021年度中国银行业手机银行表现时,通过多维度指标、权重测算,最终有一家外资银行入选TOP 100,即汇丰银行49.2分,排名第95名。此外,东亚银行排名为126,得分为43.7,尽管并未入选前100,但也显示出外资银行在线上平台建设方面,发力数字化进程逐步加快。

(二)得分结果:2021年度手机银行TOP 100综合排名展示

表 1:2021年度手机银行数字竞争力TOP 100

资料来源:零壹智库

注:1、用户规模粘性:包括月活跃用户数(本期取值区间为2021年全年12个月的均值,下同)、日均活跃人数及用户活跃度(日均活跃用户数/月活跃用户数)三项指标;2、日均启动使用:包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标(本期取值区间为2021年全年12个月的均值);3、商店口碑评分:包括下载量(安卓)、ASO关键词指数(苹果)、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等四项指标,其中,ASO关键词指数(苹果)选取2021年1月-12月共12个月的平均值,其余三项选取2022年1月底的最新数值;4、用户规模粘性、日均启动使用的数据指标均来源于易观千帆,数据统计时间截至2022年1月19日;商店口碑评分指标数据来源于蝉大师,数据统计时间截至2022年1月24日;5、2家银行的年均MAU(月活用户数)、年均DAU(日活用户数)数据,与易观差距较大,采取银行内部统计口径,分别为:江苏银行、中原银行;6、针对一家银行多个手机银行客户端的情况,选取排名最高的予以展示;7、本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考;8、本次评选以公开获取数据为主,分数仅供参考,评选过程中难免有所疏漏,欢迎反馈数据以及提供意见与建议

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