二、TOP 100机构类别：城商行高达41家，山东省入选12家中小银行
综合2021年度手机银行评选的TOP 100，从排名结果来看，全国性银行占比为18％，与2020年保持一致；而城商行占比最高，达到了41％，但比2020年下滑了5个百分点，可见手机银行领域的同业竞争日渐激烈，逐步涌入了新兴机构，部分民营银行与外资银行也入选TOP 100榜单之中。
值得关注的是，一些典型中小银行入选了TOP 30，涵盖了6家农村金融机构，数量相较2020年度减少了1家，分别为浙江农信、福建农信、陕西信合、重庆农商行、黑龙江农信、黄河银行；同时，也涵盖了6家城商行，相较2020年增加了1家，分别为江苏银行、宁波银行、中原银行、北京银行、长沙银行、桂林银行。
经过近三年的追踪研究，零壹智库发现中小银行在手机银行排名方面，位列所属机构榜首的银行保持稳定。其中，浙江农信位列农村金融机构第一，总排名为第14位；江苏银行位列城商行第一，总排名为第16位，这两家机构之间的排名差距也在收紧。对比观察，从入选中小银行的所属省份来看，山东省的入选数量最多，合计机构数量为12家。
（一）手机银行TOP 100的所属机构类型与省份统计
零壹智库统计发现，2021年全年入选的手机银行TOP 100名单呈现显著的属地化、个性化特征。下文分别从所属机构类型、中小银行所属省份等2个角度，综合分析我国手机银行的经营格局。
从所属机构类型来看，在本次入选的100家银行之中，城市商业银行占比最高，达41％，相较2020年末下滑了5个百分点；其次为农村金融机构，占比33％，相较2020年末下滑了1个百分点；全国性股份制银行、国有银行占比分别为12％、6％，与2020年末持平；民营银行占比为7％，相较2020年末提高5个百分点；此外，本次年度榜单新增了一家外资银行，入选TOP 100榜单，即汇丰银行，排在第95位。
从所属省份来看，入选TOP 100的中小银行，涵盖了28个省份，近乎各地域均有涉及。整体来看，各省份入选的中小银行数量基本与2020年度保持一致，并且前3位的排名次序与2020年度保持一致。一、二线经济发达省份继续保持着先发优势，这些地域具备多元化的线上高频交易场景，并且拥有庞大的互联网用户群体，将线上社交、阅读、直播、资金往来等事项贯穿日常生活之中。鉴于此，手机银行各项功能创新与场景布局，在发达省份的推广速度更快。具体来看，排名前3位的省份分别是：第一名是山东省，入选的手机银行所属机构合计12家，与2020年度持平；第二名是江苏省，入选的机构数量为9家，同样与2020年度持平；第三名是浙江省，入选的机构数量为7家，相较2020年度增长2家。
图 1：2021年度入选TOP 100手机银行的所属银行类型
资料来源：零壹智库
图 2：2021年度入选TOP 100手机银行的所属省份
资料来源：零壹智库
（二）入选手机银行TOP 100的中小金融机构前5名
相较于全国性银行，一批中小商业银行的数量占比较高，2021年全年全面比拼科技资金投入与科技实力。零壹智库观察发现，中小银行在手机银行建设方面的科技布局与系统搭建能力，与全国性银行之间的差距进一步收窄，并将此作为数字化战略布局重心。尤其是针对本地风土人文特征，在特色场景布局与获客活客的系列线上优惠活动方面，更容易受到本地用户的青睐。
结合2021年度的手机银行TOP 100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构各自排名前5位。综合各项指标来看，与2020年度排名类似，浙江农信依旧处于中小银行第一的位置。但区别点在于，本次城市商业银行手机银行App的整体排名超越了农村金融机构，上市系城商行在手机银行迭代升级与品牌宣传方面的投入力度更显著。从具体排名来看，在农村金融机构中，排名第一的是浙江农信，与2020年末相比提升1名，总排名为第14名；而在城市商业银行中，江苏银行位列首位，较2020年末提升3名，总排名为第16名。我们发现，两类银行的前5名均入选总排名TOP 30。
表 2：2021年度农村金融机构和城市商业银行的TOP 5
资料来源：零壹智库
