三、活跃用户排名：TOP 30平均MAU超2000万，城商行首位仍为江苏银行
零壹智库基于易观千帆公布的手机银行月度活跃用户数据，汇总分析了超过200家银行、2021年度的手机银行数据情况，在此重点剖析2021年度手机银行App活跃用户数TOP 30榜单。通过数据对比分析，手机银行的月活用户数TOP 10均由全国性银行构成，这一点与2020年类似，而区别在于曾在2020年度入选TOP 10的中信银行，则被光大银行所取代。
具体来看，前10名涵盖了6家国有大行与招商银行、平安银行、浦发银行、浦发银行、光大银行等4家全国性股份制银行。TOP 30的平均MAU为2008．19万，平均DAU为270．18万。
（一）TOP 30活跃用户排名：工行实现首家破亿，网商位列唯一民营银行
从2021年度的手机银行月均月活跃用户数量（MAU，选取2021年度各月数值的平均值）来看，排名前三位的分别是——工商银行9914．92万、建设银行9013．3万、农业银行8726．8万。特别指出的是，相较2020年度的手机银行月均活跃用户数，2021年下半年工商银行月活用户数开始突破1亿户，成为业界首家、且唯一的月活用户数破亿的商业银行。
从手机银行月均月活跃用户数的同比增长来看，2021年度TOP 30银行呈现出3个典型特征：
第一，多数银行呈现较快的月均MAU同比增幅。其中，3家银行增幅超过100％，也源自其用户基数相对较小，2021年末MAU处于400－500万之间，它们的同比增幅分别为陕西信合139．65％、山东农信111．48％、四川农信109．23％；
第二，4家手机银行月均MAU呈现同比负增长。在TOP 30银行之中，零壹智库发现4家银行月均MAU出现同比下降，分别是：浙江网商银行下滑5．62％，江苏农商银行下滑8．71％，民生银行下滑17．14％，广西农信下滑17．55％；
第三，位列前三甲的国有大行月均MAU同比较大。剔除月均MAU在1000万以下的银行，其余入选TOP 30的商业银行，排名靠前的主要是国有大行，前三甲的同比增幅较大，在2021年度展现出对于活跃用户数与互联网运营的高度关注，具体数据表现如下：工商银行从2020年末的7191．64万，增长至2021年末的9914．92万，同比增幅为37．87％；
建设银行从2020年末的6725．12万，增长至2021年末的9013．3万，同比增幅为34．02％；
农业银行从2020年末的5378．78万，增长至2021年末的8726．8万，同比增幅为62．25％。
图 3：2021年度手机银行App月均月活跃用户TOP 30
资料来源：易观千帆，零壹智库
注：2021年度的手机银行活跃用户数TOP 30，选取易观千帆2021年全年12个月的平均值进行测算，即2021年1月至12月的活跃用户数的总和／12。
作为争夺“零售之王”的两家标杆全国性股份制银行——招商银行与平安银行，它们在手机银行月均活跃用户数方面的表现依旧出色，超越了部分的国有大行，分别达到6091．71万、3603．36万。对比2020年度两家银行的排名，招商银行依旧排在第4名，但平安银行却由第6名降至第7名，被邮储银行超越，可见手机银行领域的同业竞争日渐加剧，目前，我国已全面掀起了“指尖上的革命”。
在全国性股份制银行之中，除了上述2家绝对性领先银行之外，浦发银行、光大银行、中信银行等3家的活跃用户数同样达到“千万级”，分别为1506．61万、1299．34万、1205．22万。特别指出的是，前30名之中仅有一家民营银行，与2020年一样，依旧是网商银行233．22万，而区别在于排名从2020年末的第21名，降至2021年末的第30名，各家银行均发挥自身资源禀赋，展现出活跃用户数这一赛道的“加速度”。
此外，在手机银行活跃用户数的TOP 30榜单中，农村金融机构数量明显高于城市商业银行，排名次序与2020年度相比也出现较大变化。其中，农村金融机构之中排在前3位的，分别是浙江农信664．16万、四川农信477．69万、山东农信467．61万。浙江农信保持着中小银行排名第一的经营成果，然而其同比增幅仅为0．61％，相较于用户规模基数在300万以下的中小银行而言，逐步显现出增长乏力的趋势。在城商行之中，3家入选了月均月活用户数TOP 30，与2020年度的入选机构、排序保持一致，分别是江苏银行386．55万、北京银行325．46万以及宁波银行238．74万。
（二）聚焦中小银行：山东农信、江苏银行等5家成为TOP 30标杆行
从中小银行手机银行App的表现来看，目前业界已经形成了月均活跃用户规模的分化格局。细致观察2021年度的手机银行TOP 100排名，零壹智库发现——月均MAU达到100万以上的，均排名在前40名；月均DAU达到40万以上的，均排名在前20名。由此可见，多数中小银行均处于靠后位置，仅少数城商行与农商行排名领先。
整体来讲，入选TOP 100的中小银行数量合计为81家。其中，月均MAU平均值为102．95万，高于2020年度的89．26万；月均DAU平均值为10．26万，也高于2020年度的9．91万。更进一步细分来看，入选TOP 30的中小商业银行，均超越了平均值水平，展现其App活跃度优势，然而彼此之间的排名次序也处于不断变化之中。
零壹智库选取了2021年度的月均／日均活跃用户数的平均值，从中观察在TOP 30榜单中，入选的前5名中小银行综合竞争力强弱实力。数据结果显示，4家银行同时入选了2项指标的TOP 5排名，分别为浙江农信、四川农信、山东农信以及江苏银行，这些机构在App功能创新、用户体验优化与线上运营方面的具体做法，值得同业机构借鉴。尤其是浙江农信，与2020年度排名一致，一直处于中小银行榜首地位。江苏银行在月均DAU的排名位于城商行第1位，达到了53．8万，凸显了场景布局、运营推广等方面的投入力度持续加大。
此外，宁波银行的月均DAU达到45．57万，排在中小银行的第4位，紧跟在江苏银行之后。同时，宁波银行与江苏银行作为A股上市银行，已展现出数字化比拼实力，更多的上市中小银行将在手机银行赛道展现优势，逐步赶超国有大行与全国性股份制银行的开放平台建设速度。
表 3：中小银行月均月活跃用户数、月均日活跃人数TOP 5
资料来源：易观千帆，零壹智库
注：1、2021年度的手机银行月均月活跃用户数，选取易观千帆2021年全年12个月的平均值进行测算，即2021年1月至12月的月度活跃用户数的总和／12。2、2021年度的手机银行月均日活跃用户数，选取易观千帆2021年全年12个月的平均值进行测算，即2021年1月至12月的日均活跃用户数的总和／12。
